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M&A를 위한 인수의향서 제출 안내

Admin

 

(주)중앙바이오텍 M&A 인수의향서 제출 안내

 

 

주식회사 중앙바이오텍(이하 “회사”)은 회사의 장기적인 성장 및 발전을 도모할 수 있는 외부투자자를 대상으로 제3자 배정 유상증자 등 외부자본 유치를 통한 M&A(이하 “본 거래”)를 실시하여 회생절차를 조기에 종결하고자 하며, 이를 위하여 회생법원의 허가를 받아 삼일회계법인을 M&A자문사(이하 “자문사”)로 선정하여 본 거래를 추진하고 있습니다.

 

I. 거래구조

 

본 거래는 서울중앙지방법원의 회생실무준칙 제11호 “회생절차에서의 M&A에 관한 준칙”에 의거하여 제3자 배정 유상증자 등 외부자본유치를 통한 공개경쟁입찰 방식을 통하여 진행될 예정이며, M&A로 인하여 유입되는 매각대금은 회사의 회생채권 변제 등을 위하여 사용될 예정입니다. 상기 준칙 및 법률은 본 거래의 종결시점까지 지속적으로 준수될 것입니다. 거래구조 관련 세부사항은 향후 입찰안내서를 통해 제공될 예정입니다.


II. 본 거래를 위한 진행절차

 

회사는 본 거래에 참여할 의향이 있는 잠재적 투자자로부터 “인수의향서”를 접수할 예정이며 인수의향서 작성을 위해 [별첨1]의 “인수의향서 작성 안내문”을 첨부하오니 참고하시기 바랍니다. 잠재적 투자자는 인수의향서와 함께 [별첨2]의 “비밀유지확약서” 및 [별첨3] “각서”에 서명한 후 자문사 앞으로 제출하여 주시기 바랍니다.

동 서류에 대한 제출기간은 2017년 12월 27일(수) ~ 2018년 1월 17일(수)이므로 제출기한을 준수하여 아래의 제출처로 직접 제출하여 주시기 바랍니다.

제출처: 삼일회계법인 TS본부 ㈜중앙바이오텍 M&A 추진팀
(서울시 용산구 한강대로92, LS용산타워 20층, Tel: 010-4129-4216, 010-3707-5610)
 
III. 정보이용료 납부 방법 및 시한 등

 

1. 잠재적 투자자는 인수의향서 및 관련 서류 제출과 동시에 일금 사백사십만원(4,400,000, 부가가치세 포함)의 정보이용료를 납부해주시기 바랍니다.
2. 납부 시한: 2018년 1월 17일(수요일) 오후 3시(대한민국 표준시)
3. 납부 계좌: 우리은행 607-002541-18-795
4. 예금주: 삼일회계법인(입금시 다음 정보를 기재함 : “제출자명과 ㈜중앙바이오텍 정보이용료”)
5. 인수의향서 및 비밀유지확약서 등을 제출하고 정보이용료를납부하면 DATAROOM을 통한 예비실사기회를 드릴 예정입니다. 정보이용료는 어떠한 경우에도 반환되지 않습니다.


IV. 향후 진행 일정(추후 변동 가능)

 

향후 잠정적인 진행일정은 다음과 같습니다. 다음의 일정은 회사의 사정에 의해 변경될 수 있으며, 입찰서류 접수 이후의 절차 및 진행일정을 포함한 자세한 사항은 추후 개별 통보할 예정입니다.

 

1. 일정통보 : 2018년 1월 17일(수요일)
2. 예비실사 : 2018년 1월 18일(목요일) ~ 2018년 1월 30일(목요일)
3. 인수제안서 접수일 : 2018년 1월 31일(수요일) 오후 2시부터 오후 4시까지
4. 인수제안서 접수처 : 경기도 수원시 영통구 원천동 80, 수원지방법원 파산부
5. 우선협상대상자의 선정 : 추후 개별 공지

 

V. 비밀준수

 

본 거래를 진행하는 동안 잠재적 투자자 및 잠재적 투자자의 자문사는 본 거래와 관련되어 제공되는 어떠한 정보에 대해서도 비밀을 준수하여야 하며 취득한 정보는 오직 본 거래를 위해서만 사용되어야 합니다. 본 거래에 참여하기를 희망하는 잠재적 투자자께서는 [별첨 2]로 첨부된 비밀유지확약서를 서명하여 제출하여 주시기 바랍니다.

 

VI. 기타 유의사항

 

잠재적 투자자는 다음의 사항에 유의하여 주시기 바랍니다.

1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 등 제출서류는 본인 혹은 컨소시엄의 날인을 필요로 합니다.
2. 제출서류와 관련하여 자문사에서 요청하는 추가적 자료는 성실히 제출하여야 하며 이에 불응하는 경우에 평가상 불이익이 있을 수 있습니다.
3. 잠재적 투자자는 본 거래에 관심이 있는 다른 투자자와 컨소시엄을 구성하여 본 거래에 참여할 수 있습니다.
4. 중개 또는 자문용역비 등 본 거래와 관련하여 평가기간 동안 잠재적 투자자에게 발생하는 모든 비용은 잠재적 투자자의 부담으로 합니다.
5. 자문사는 어떠한 경우에도 잠재적 투자자가 제출한 서류를 반환하지 않습니다.
6. 본 거래와 관련된 자료 및 정보의 의뢰, 제출 및 설명은 반드시 자문사를 경유하여 수행되어져야 하며 자문사를 경유하지 아니한 다른 어떤 방식으로도 회사 및 회사의 임직원과 개별 접촉할 수 없습니다.
7. 본 거래의 진행과 관련하여 불필요하거나 적합하지 않다고 판단되는 자료나 정보의 제공 요구에 대하여 회사 및 자문사는 해당 자료나 정보의 제공을 거부할 권리를 갖습니다.
8. 회사와 자문사 및 그 임직원은 잠재적 투자자에게 제공하는 모든 정보 및 자료의 정확성과 완전성에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니하며, 투자자는 모든 정보에 대해 스스로의 확인과 독자적인 의사결정을 통해 본 입찰절차에 참여하여야 합니다.
9. 인수의향서를 포함하여 자문사에게 제시하는 모든 “제안”은 잠재적 투자자 본인에 의해서만 가능하며 대리인이나 자문사가 잠재적 투자자를 대신하여 제안할 경우 대리인이나 자문사는 그러한 권한을 적법하게 위임받아야 합니다.
10. 잠재적 투자자가 인수의향서를 제출할 경우 이는 본 안내 및 별첨에 기재된 조건에 동의한 것으로 간주됩니다.
11. 회사 및 자문사는 본 거래의 진행에 대해 잠재적 투자자에게 사전통보 없이 진행일정 등을 변경하거나 취소 또는 중단할 권리를 갖고 있으며, 이 경우 회사 및 자문사는 잠재적 투자자에게 아무런 법적 의무를 지지 않습니다. 또한, 잠재적 투자자는 본 거래와 관련하여 본인의 의사결정에 의해 발생된 모든 비용에 대해 스스로 부담합니다.
12. 일정 변경(예 : 인수의향서 접수기한 및 인수제안서의 접수일 변경 등), 인수의향서 및 입찰서류의 접수 여부 및 심사(예 : 인수의향서 접수기한 이후 접수시 허가 여부 등), 적격투자자 및 우선협상대상자 선정 등은 회사 및 M&A 자문사의 고유권한이며, 모든 참가자는 일정 변경, 접수 여부 및 선정결과 등에 일체의 이의 제기가 불가합니다.

본 거래와 관련하여 추가 질문사항이 있으시면 아래 기재된 자문사 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

 

<삼일회계법인>

 

성명

  직급  

전화

휴대폰

팩스

이메일

  김종석  

상무

   02-709-8192      

-

jsk@samil.com

이종석

  이사  

02-3781-9148 

  010-4129-4216    

    02-749-6147       

  jslee@samil.com   

박명수

02-709-8834

010-3707-5610

02-749-6147

ms.park@samil.com

김선진

  02-3781-0163  

010-2925-0190

02-749-6147

  sunjkim1@samil.com 

 

첨부서류:   [별첨1] 인수의향서 작성 안내문
[별첨2] 비밀유지확약서
[별첨3] 각서